Creación de Orden de Servicio desde el Tablero Planificador

Una de las ventajas clave del software de mantenimiento es su capacidad para organizar a los servicios de los técnicos de servicio en campo. En este blog, nos enfocaremos en una de las funciones de Shepherd, llamada "Tablero Planificador", que es el producto principal utilizado por administradores de servicios para organizar los recursos necesarios para servicios nuevos o futuros.

El Tablero Planificador ofrece un control total sobre la carga de trabajo de técnicos, presentándola en una vista de calendario preferida. El Gerente de Servicio también puede marcar como "favoritos" a ciertos empleados, lo que hace que solo aparezcan los técnicos que el gerente desea despachar.

Además de asignar Técnicos a Órdenes de Servicio no programadas, el administrador de servicios también puede crear nuevos intervalos de tiempo para técnicos, que pueden ser; una nueva Orden de Servicio solicitada por el cliente a través de una llamada telefónica, o agregar un tiempo no disponible de técnico, debido a permisos, vacaciones, licencias por enfermedad o citas privadas, entre otros.

Para agregar cualquier entrada de tiempo, el Gerente de Servicio debe hacer doble clic en un intervalo de tiempo vacío en la vista de calendario. Se abrirá un formulario en el que se puede elegir el tipo de evento. Es bastante sencillo crear un tiempo reservado debido a la poca información que se necesita. Sin embargo, si se desea crear una nueva Orden de Servicio para un técnico específico, como James Adams, se deben proporcionar más detalles específicos. A continuación, mostramos paso a paso de este proceso.

Al elegir "Orden de servicio" como tipo de evento en el formulario, se amplían los campos para capturar información necesaria sobre el servicio. La clase de campo y el número de campos difieren de un caso a otro.

Al completar y enviar todos los campos obligatorios, como fecha, hora, duración, cliente, contrato de servicio, servicio y el equipo reparado, el Gerente de Servicio envía una solicitud inmediata al ecosistema de NetSuite para generar la orden de servicio.

Como el gerente eligió la acción: repetir ese servicio al día siguiente, ahora podemos ver 2 tarjetas de Orden de servicio en el calendario de James para los días 7 y 8 de noviembre.

En este punto, James puede acceder a su aplicación móvil Shepherd para comenzar a trabajar en la Orden de Servicio solicitada, cuando llegue el momento. Otros empleados que tengan acceso y permisos adecuados en NetSuite ahora también pueden acceder a la Orden de Servicio "SO00019085".

Delegar y supervisar tareas puede ser tan rápido y fácil para los Gerentes de Servicio de la empresa. Si desea dotarlos de la más avanzada herramienta de mantenimiento disponible para NetSuite, llame a Shepherd para una demostración hoy.